prakerja

Belajar Melayani Klien untuk Calon Analis Keuangan

Tentang Kursus

PERHATIAN!

  1. Kursus yang dibeli dengan menggunakan Kartu Prakerja tidak dapat dipindahtangankan dan hanya bisa diambil oleh pemegang Kartu Prakerja yang bersangkutan. Kursus yang dipindahtangankan dapat berakibat tidak dikeluarkannya sertifikat penyelesaian dan/atau tidak dibayarkannya insentif oleh Pemerintah.
  2. Jika kamu pengguna Kartu Prakerja, harap gunakan nama, alamat email, dan nomor HP yang sama dengan yang kamu gunakan ketika mendaftar Kartu Prakerja.
  3. Syarat Kelulusan: Mengakses semua materi belajar, menyelesaikan kuis di setiap perpindahan dari satu sesi/modul ke sesi/modul lainnya (minimum passing grade 80%) dan menyelesaikan tes akhir (minimum passing grade 60%).
  4. Kursus yang sudah dibeli/sudah melakukan pembayaran melalui Prakerja atau pembayaran lainnya tidak dapat dibatalkan dan/atau direfund.

 

Deskripsi:

Dalam program pelatihan ini peserta akan fokus untuk Konsep Dasar dan Urgensi Analis Keuangan, Pengantar Layanan Keuangan, Proses Kerja Analis Keuangan, Pemberian Konsultasi Perlindungan Kekayaan melalui Asuransi, Konsultasi Pengelolaan Investasi Pasar Modal, Pemberian Konsultasi Perencanaan Pajak, Pemberian Konsultasi Pengelolaan Program Pensiun, Pelayanan kepada Nasabah sesuai Kode Etik Wealth Manager.

 

Tujuan Umum:

Peserta pelatihan mampu menerapkan konsep, prosedur, serta sikap profesional dalam memberikan konsultasi dan usulan perencanaan pajak dan aset untuk investasi sebagai analis keuangan, sesuai dengan kondisi keuangan klien dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi pada saat praktik mandiri sesuai dengan standar nasional (SKKNI Wealth Management) yang berlaku.

 

Tujuan Khusus:

  1. Peserta mampu mengenali peran, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan bagi seorang analis keuangan
  2. Peserta mampu menyimpulkan konsep dan prosedur dalam memberikan konsultasi dan perencanaan keuangan klien sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku
  3. Peserta mampu mengimplementasikan teknik-teknik pengelolaan dana investasi dan aset klien
  4. Peserta mampu mendiskusikan keinginan dan memberikan solusi terhadap kondisi keuangan dan kekayaan klien dengan bertanggung jawab, objektif dan akurat
  5. Peserta mampu menyusun portofolio perencanaan investasi klien sesuai dengan harapan dan kondisi keuangan klien

 

Aspek Kompetensi:

Pengetahuan:

  1. Konsep Dasar Analis Keuangan
  2. Fungsi dan Tujuan Analisis Keuangan
  3. Peran Kerja, Jenjang Karir, dan Prospek Kerja Analis Keuangan
  4. Tantangan Analis Keuangan
  5. Pengertian, Jenis, dan Strategi Wealth Management
  6. Tujuh Prinsip Manajemen Keuangan
  7. Cara Mendapatkan dan Mempertahankan Nasabah
  8. Riset Pasar Industri Keuangan
  9. Identifikasi Kebutuhan Nasabah
  10. Identifikasi Kebutuhan Nasabah
  11. Pemberian Konsultasi, Usulan, dan Saran kepada Nasabah
  12. Pemilihan Pengelolaan Keuangan.
  13. Laporan Status dan Perkembangan Portofolio Nasabah. 
  14. Kekayaan yang Dapat Diasuransikan.
  15. Dasar-dasar Hukum dan Asuransi.
  16. Jenis dan Karakteristik Produk Asuransi.
  17. Konsep Nilai Waktu Uang.
  18. Konsep Imbal Hasil dan Risiko.
  19. Ketentuan dan Best Practice terkait Produk Asuransi. 
  20. Konsep dan Dasar-Dasar Pasar Modal.
  21. Prinsip Investasi.
  22. Perbedaan Reksa Dana, Saham, dan Obligasi.
  23. Dasar-Dasar, Perangkat, dan Jenis Reksa Dana.
  24. Dasar-Dasar dan Jenis Saham.
  25. Dasar-Dasar dan Jenis Obligasi.
  26. Risiko Investasi Reksa Dana, Saham, dan Obligasi.
  27. Definisi,Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Tax Planning. 
  28. Kewajiban Perpajakan.
  29. Subjek dan Objek Pajak.
  30. Jenis-Jenis Pajak Individu dan Jenis Formulir SPT Pribadi.
  31. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan.
  32. Perencanaan Pajak dengan Konsultan Pajak.
  33. Jenis-Jenis dan Karakteristik Produk Dana Pensiun.
  34. Penghitungan Imbal Hasil dan Pajak terkait Produk Dana Pensiun.
  35. Jenis-Jenis Produk untuk Program Pensiun.
  36. Jenis-Jenis Investasi Program Pensiun.
  37. Ketentuan dan Best Practice terkait Produk Dana Pensiun.
  38. Kode Etik Wealth Manager.
  39. Konsep dan Penerapan Pelayanan Prima.

Keterampilan:

  1. Peserta mampu merespon kendala pekerjaan sebagai analis keuangan sesuai dengan sikap, keterampilan, dan kondisi yang dihadapi.
  2. Peserta mampu mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan analis keuangan dalam mengelola nasabah atau klien.
  3. Peserta mampu mendeskripsikan beberapa usulan pengelolaan keuangan kepada nasabah.
  4. Peserta mampu mendeteksi dengan baik jenis-jenis kekayaan apa saja yang dapat diasuransikan oleh nasabah.
  5. Peserta mampu menunjukkan penerapan perhitungan pajak kekayaan terkait dengan aset atau kekayaan yang dimiliki klien.
  6. Peserta mampu menunjukkan penerapan perhitungan imbal balik hasil dan pajak terkait produk dana pensiun sebagai seorang analis keuangan dengan teliti.
  7. Peserta mampu menunjukkan penerapan kode etik wealth management dan pelayanan prima dalam melayani nasabah sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Sikap : 

  1. Bertanggung jawab.
  2. Teliti.
  3. Baik dan benar.
  4. Akurat.
  5. Percaya diri.
  6. Objektif.
  7. Terampil.
  8. Disiplin.

 

Materi Pelatihan:

  1. Konsep Dasar dan Urgensi Analis Keuangan.
  2. Pengantar Layanan Keuangan.
  3. Proses Kerja Analisis Keuangan.
  4. Pemberian Konsultasi Perlindungan Kekayaan melalui Asuransi.
  5. Konsultasi Pengelolaan Investasi Pasar Modal.
  6. Pemberian Konsultasi Perencanaan Pajak.
  7. Pemberian Konsultasi Pengelolaan Program Pensiun.
  8. Pelayanan kepada Nasabah sesuai Kode Etik Wealth Manager.

 

Durasi Pelatihan:

Topik Durasi
Konsep Dasar dan Urgensi Analisis Keuangan 180 menit
Pengantar Layanan Keuangan 75 menit
Proses Kerja Analisis  Keuangan 75 menit
Pemberian Konsultasi Perlindungan Kekayaan melalui Asuransi 105 menit
Konsultasi Pengelolaan Investasi Pasar Modal 180 menit
Pemberian Konsultasi Perencanaan Pajak 180 menit
Pemberian Konsultasi Pengelolaan Program Pensiun 90 menit
Pelayanan kepada Nasabah sesuai Kode Etik Wealth Manager 50 menit
Total Durasi 935 menit

 

Metode Evaluasi:

  • PRE-TEST & POST-TEST
  • KUIS
  • UNJUK KETERAMPILAN
    • Waktu penyelenggaraan unjuk keterampilan: Dilaksanakan setelah melakukan post test dan dikumpulkan maksimal 3 hari setelah instruksi unjuk keterampilan diberikan atau setelah webinar sesi terakhir berakhir
    • Instruksi unjuk keterampilan: Instruksi akan didapatkan di sesi terakhir webinar dan aktivitas unjuk keterampilan

 

Metode Pelatihan:

Daring (Online)

 

Metode Absensi:

Menggunakan LMS, Siswa masuk ke LMS, setiap siswa yang masuk kelas/sebelum akses link google meet mereka harus melewati verifikasi dari admin LMS, Data siswa bisa ditarik melalui LMS.

 

Jenis/Klasifikasi Sertifikat:

  • Sertifikat Penyelesaian diberikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh materi pelatihan dan menyelesaikan Evaluasi Akhir sampai dengan Unjuk Keterampilan.
  • Bagi peserta yang mendapatkan nilai Unjuk Keterampilan mencapai skor 80 atau lebih mendapatkan Sertifikat Berpredikat.

 

Apa yang Perlu Kamu Persiapkan?

  • Peserta yang memiliki laptop atau komputer.
  • Memiliki jaringan internet.
  • Memiliki akun Zoom.

 

Cara Reedem Voucher:

Menggunakan upskill.cakap.com:

  1. Masuk ke website upskill.cakap.com
  2. Kamu akan menemukan tombol ‘tukar’ pada homepage upskill.cakap.com, klik tombol ‘tukar tersebut
  3. Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data pribadi kamu.  Untuk kebutuhan sertifikasi Prakerja, pastikan data pribadi dan email yang kamu gunakan sesuai dengan yang digunakan untuk akun Prakerja kamu.
  4. Setelah registrasi berhasil Kamu akan masuk ke halaman ‘tukar kode belajar’.  Masukkan kode voucher kamu dan klik ‘tukarkan’.  (Kode voucher diawali dengan ‘BLJ’)
  5. Selanjutnya akan muncul pop-up/informasi yang menunjukkan informasi jadwal/batch yang telah kamu pilih pada digital platform (Tokopedia, Pintar, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Bukalapak).  Jika jadwal sudah sesuai, klik tombol ‘Konfirmasi’.
  6. Kode belajar berhasil ditukar.  Selanjut nya bisa klik tombol ‘kursus saya’ untuk melihat jadwal kelas kamu dimulai.
  7. Pada halaman ‘Kursus saya’, kamu akan mendapatkan informasi tanggal kelas kamu dimulai.  Klik ‘Tukar Kode’ untuk menukarkan kode redeem yang kamu dapatkan pada dashboard Prakerja kamu.
  8. UNTUK DIPERHATIKAN : Pastikan kamu menukarkan kode redeem sesuai dengan tanggal dimulai nya pelatihan.  Selain itu, kode redeem hanya bisa ditukarkan 1 jam sebelum kelas dimulai hingga 1 jam setelah kelas berlangsung.
  9. Contoh : Jika kelas pertama mu dimulai pada tanggal 18 September 2023 pukul 08.00 WIB, maka kamu hanya dapat menukarkan nya pada tanggal 18 september 2023 pada rentang jam antara 07.00 - 09.00 WIB.

Menggunakan aplikasi Cakap:

  1. Download aplikasi Cakap pada link berikut : https://bit.ly/ApsCakap
  2. Buka aplikasi Cakap yang telah kamu download, lalu klik tombol ‘Daftar Sekarang’
  3. Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data pribadi kamu dengan sebenar-benarnya.  Untuk kebutuhan sertifikasi Prakerja, pastikan data pribadi dan email yang kamu gunakan sesuai dengan yang digunakan untuk akun Prakerja kamu.
  4. Setelah registrasi berhasil kamu akan masuk halaman ‘Pilih kategori minatmu’.  Sebagai penerima manfaat Kartu Prakerja, silahkan pilih kategori ‘Program Kartu Prakerja’.
  5. Pilih menu ‘Upskill’ di bagian atas pada halaman utama aplikasi Cakap.
  6. Jika sudah masuk ke menu Cakap Upskill, kamu akan menemukan tombol ‘tukarkan’ pada halaman utama.  Klik tombol ‘tukarkan’ tersebut.
  7. Masukkan kode voucher kamu dan klik ‘tukarkan’.  (Kode voucher diawali dengan ‘BLJ’)
  8. Selanjutnya akan muncul pop-up/informasi yang menunjukkan informasi jadwal/batch yang telah kamu pilih pada digital platform (Tokopedia, Pintar, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Bukalapak).  Jika sudah sesuai, klik tombol ‘konfirmasi’.
  9. Kode belajar berhasil ditukar.  Selanjut nya klik tombol ‘Buka kursus saya’ untuk melihat jadwal kelas kamu dimulai.
  10. Pada halaman ‘Kelas saya’, kamu akan mendapatkan informasi tanggal kelas kamu dimulai.  Klik ‘Tukar Kode’ untuk menukarkan kode redeem yang kamu dapatkan pada dashboard Prakerja kamu.
  11. UNTUK DIPERHATIKAN : Pastikan kamu menukarkan kode redeem sesuai dengan tanggal dimulai nya pelatihan.  Selain itu, kode redeem hanya bisa ditukarkan 1 jam sebelum kelas dimulai hingga 1 jam setelah kelas berlangsung.
  12. Contoh : Jika kelas pertama mu dimulai pada tanggal 18 September 2023 pukul 08.00 WIB, maka kamu hanya dapat menukarkan nya pada tanggal 18 september 2023 pada rentang jam antara 07.00 - 09.00 WIB.

Jadwal

Batch tidak tersedia
Penyelenggara Kursus

Cakap

Cakap yang berarti kompeten atau terampil, mencerminkan visi kami untuk meningkatkan kehidupan dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.


Para Instruktur

Belajar Melayani Klien untuk Calon Analis Keuangan

oleh Cakap
MIN. EDUKASI SMA atau sederajat
MAX. EDUKASI S3
MIN. UMUR 18 Tahun
MAX. UMUR 50 Tahun
TIPE KELAS Daring
LOKASI -
KATEGORI Customer Service, Finance, Bermanfaat, Populer, Terbaru
KLASIFIKASI Pelatihan

HARGA

Rp1.350.000

Belajar Melayani Klien untuk Calon Analis Keuangan

Rp1.350.000
MIN. EDUKASI SMA atau sederajat
MAX. EDUKASI S3
MIN. UMUR 18 Tahun
MAX. UMUR 50 Tahun
TIPE KELAS Daring
LOKASI -
KATEGORI Customer Service, Finance, Bermanfaat, Populer, Terbaru
KLASIFIKASI Pelatihan

Ulasan

4.9/5

9 Ulasan

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

DD

Prakerja

D****i

7 months ago

Suatu pengalaman baru untuk saya. Manambah wawasan dan pengetahuan baru tentang produk-produk keuangan dan bagaimana melayani klien sebagai analis keuangan dan wealth manager yang sesuai kode etik. Belajar pertama kali di CAKAP sangat menyenangkan. Dari materi sampai pengajar pun juga tepat sesuai bidang pembelajaran di kursus ini.

SS

Prakerja

S****l

7 months ago

Good, dengan ikut pelatihan ini, jadi tambah ilmu dan pengatahuan, terimakasih

II

Prakerja

I****

9 months ago

Ulasan saya ialah terus semakin meningkat untuk pelatihan selanjutnya

JJ

Prakerja

J****

10 months ago

Sangat bagus banget

AA

Prakerja

AHLUL AZMI

10 months ago

Sangat baik